FENERATOR Crypto Strategy

Geschätzte Fenerators,

Die professionelle Verwaltung eines Investment-Portfolios setzt ein Anlage-Konzept voraus, in welchem die Anlage-Ziele, die Anlage-Strategie sowie der Anlage-Prozess und deren Umsetzung in einem Portfolio definiert werden. Im Folgenden erklären wir, wie dies bei der "FENERATOR Crypto Strategy" konkret umgesetzt wird:

Anlage-Ziele: "Finanzielle Freiheit erreichen"

Das Anlageziel der "FENERATOR Crypto Strategy" ist es, den Followern/Copiers ein passives Einkommen zu generieren (INCOME) und damit ein Vermögen aufzubauen (WEALTH), damit sie ihre finanzielle Freiheit erreichen (FREEDOM).

Anlage-Strategie: "flexibel, diversifiziert, aktiv anlegen"

Um die Anlage-Ziele zu erreichen, ist die Anlage-Strategie auf die Gewinn-Maximierung in steigenden Marktphasen und den Kapital-Erhalt in seitwärtslaufenden und fallenden Marktphasen über einen langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet. Hierzu haben wir 3 Modell-Portfolios entwickelt, welche in 3 Risikoklassen unterteilt sind (Defensiv / Ausgewogen / Offensiv). Das Portfolio "Offensiv 67-100%" wird strategisch bei steigenden Marktphasen, das Portfolio "Ausgewogen 34-66%" wird taktisch in seitwärtslaufenden Marktphasen und das Portfolio "Defensiv 0-33%" taktisch in fallenden Marktphasen eingesetzt. Die Portfolio-Allokation kann sowohl für Krypto-Währungen/-Tokens (Bitcoin und Altcoins), für Krypto-Stablecoins (USDC und USDT) als auch für Krypto-Gold (PAXG) flexibel zwischen 0% bis 100% betragen.

Anlage-Prozess: "fundiert, selektiv, strukturiert, diszipliniert, transparent vorgehen"

Der Anlage-Prozess ist die operative Grundlage für den Aufbau und die Verwaltung unseres Portfolios und bestimmt, wann wir in welches Modell-Portfolio, welche Titel mit welcher Gewichtung investieren. Unser selbstentwickelter, 5-stufiger Anlage-Prozess "5A" unterstützt uns, die Anlage-Strategie erfolgreich umzusetzen und die Anlage-Ziele zu erreichen.

1. Analysieren (Research): Wir analysieren das Krypto-Universum auf 3 Ebenen. Auf der 1. Ebene untersuchen wir die Fundamentaldaten sowohl der traditionellen Finanzmärkte als auch des Krypto-Universums sowie aller Krypto-Währungen/-Tokens, welche wir in 3 Unterklassen unterteilen (Bitcoin, Altcoins, Stablecoins). Auf der 2. Ebene setzen wir auf die Charttechnik, um optimale Einstiegspunkte (Kauf) und Ausstiegspunkte (Verkauf) zu identifizieren. Auf der 3. Ebene schauen wir auf Stimmungs-Indikatoren, welche den Analyse-Prozess komplettieren.

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2. Auswählen (Selection): Wir selektieren aus dem gesamten Krypto-Universum nur die aus unserer Sicht erfolgversprechendsten Krypto-Währungen/-Tokens für das Portfolio. Aufgrund unserer sehr strengen Qualifikationskriterien schaffen es in der Regel nur maximal 10-12 Titel in unser Portfolio, welche dafür hohe Gewichtungen aufweisen. Mittels eines Scoring-Modells erstellen wir eine Rangliste der selektierten Krypto-Währungen/-Tokens, welche nach deren Rangierung im Portfolio prozentual gewichtet werden.

3. Aufteilen (Allocation): In steigenden Marktphasen ist das Portfolio-Vermögen voll investiert. Jedoch können je nach Marktphasen - insbesondere in trendlosen seitwärtsphasen oder abwärtslaufenden Marktphasen - auch sehr hohe Barmittel in Stablecoins (0-100% des Portfolios) sehr flexibel gehalten werden.

4. Agieren (Monitoring): Das Portfolio wird laufend überwacht. Durch die täglichen Schwankungen der investierten Positionen wird bei Bedarf die festgelegte Gewichtung je Krypto-Währung/-Token mittels Rebalancing wieder hergestellt. Um nicht realisierte Kursgewinne zu schützen oder allfällige Kursverluste zu begrenzen, setzen wir unsere Stop-Loss Strategie ein, die wir konsequent befolgen.

5. Aufklären (Reporting): Die Berichterstattung erfolgt monatlich. Dabei wird der vergangene Monat kommentiert und ein Ausblick für die Folgemonate gegeben. Zudem wird der monatliche Anlageerfolg des Portfolios ausgewiesen und statistische Informationen zum Portfolio aufbereitet. Bei relevanten Ereignissen im Portfolio werden ergänzend Mitteilungen auf der iconomi-Plattform veröffentlicht. Tägliche Krypto-Neuigkeiten und -Analysen veröffentlichen wir per soziale Medien unter Twitter: @feneratorcom.

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Vorteile:

Durch das Kopieren der FENERATOR Crypto Strategy und der Nutzung der ICONOMI Ltd. Plattform geniessen Sie viele Vorteile:

1. EINFACH: Einfache Investition in die Anlageklasse Kryptowährungen & -Tokens.

2. GÜNSTIG: Schon ab EUR 20 sind Sie dabei.

3. SCHNELL: Jederzeitiger Ein- und Ausstieg möglich, und das 24/7.

4. PROFESSIONELL: Professionelle Verwaltung durch erfahrenen Krypto-Experten.

5. DIVERSIFIZIERT: Konzentriert diversifiziertes Titel-Portfolio.

6. FLEXIBEL: Sehr flexible Gewichtung der Titel inklusive Barmittel.

Follower/Copier Profil: "risikofähig, risikobereit, zielkongruent":

Wir sprechen nur Follower/Copier an, welche eine hohe Risikofähigkeit und Risikobereitschaft haben und auch sehr hohe Kursschwankungen akzeptieren. Zudem verfügt der ideale Follower/Copier über einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und länger, um mit grosser Wahrscheinlichkeit die Anlage-Ziele zu erreichen.

Risikohinweis:

Jede Kapitalveranlagung ist mit hohen Risiken verbunden. Renditen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Auch der Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist nicht ausgeschlossen.

Haftungsausschluss:

Die Informationen auf dieser Internetseite stellen keine Beratung, keine Empfehlung, keine Werbung, keinen Verkaufsprospekt sowie kein Angebot zur Eröffnung eines Kontos bei der ICONOMI Ltd. noch zur Investition in eine Strategie dar. Bitte lesen und beachten Sie vorgängig sowohl den Haftungsauschluss der FENERATOR Capital GmbH sowie die Rechtlichen Hinweise (Allgemeine Geschäftsbedingungen und Richtlinien) der ICONOMI Ltd. unter:

https://www.fenerator.com/Haftungsausschluss/

https://www.iconomi.com/de/rechtliches/allgemeine-geschaeftsbedingungen

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Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 30. Juni 2024:

Rendite 1 Monat: -14.75% / seit Jahresbeginn: -3.55%

Allein am 24.06.2024 verlor der Bitcoin -17.6% an Wert und zog auch alle anderen Coins nach unten. Drei Gründe waren verantwortlich für den herben Verlust im Juni:

1. kam am 24.06.2024 die Meldung, dass den Kunden der insolventen Kryptobörse Mt.Gox, nach einem 10-jährigen Verfahren, Bitcoins im Wert von 9 Mia. USD im Juli zurückerstattet werden.

2. wurde am selben Tag bekannt, dass die deutsche Bundesregierung begonnen hat, beschlagnahmte Bitcoins im Wert von 3 Mia. USD in täglichen Tranchen zu verkaufen.

3. hat auch die US-Regierung am 26.06.2024 begonnen, beschlagnahmte Bitcoins auf Kryptobörsen zu verschieben (Gesamtwert 13 Mia. USD).

Auch von Seiten der Finanzmärkte und der (Geo-)Politik spürten Risk-on Assets grossen Gegenwind. Die US-Zentralbank hat wiederholt die Leitzinsen unverändert belassen und schiebt Zinssenkungen immer weiter in die Zukunft. Grund dafür war wiederum die hartnäckige Inflation und die zu guten US-Arbeitsmarktdaten. Dagegen haben die EU- und CH-Zentralbank ihre Leitzinsen um -0.25% gesenkt, was den Märkten aber nicht helfen konnte. Auch der Rechtsrutsch bei den nationalen Europawahlen und die Ausweitung des Nahostkonflikts auf den Libanon haben die Märkte zusätzlich verunsichert und belastet.

Das Portfolio bleibt zu 100% in Kryptowährungen investiert. Wir meinen, dass die Märkte v.a. die News bezüglich Mt.Gox-Auszahlungen zu negativ aufgenommen haben, welche einen Worstcase einpreisten. Angesehene Krypto-Analysten gehen davon aus, dass maximal 30% der Bitcoins sofort verkauft werden könnten. Viele Käufer halten sich daher vorerst zurück und warten die Mt.Gox-Situation ab. Wir berücksichtigen die Situation und haben vorsichtshalber das Portfolio nebst Bitcoin mit sehr soliden und nach Marktkapitalisierung grössten und liquidesten Blockchain Layer-1 Projekten bestückt, um einerseits die Volatilität zu verringern, glauben aber auch, dass Layer-1 Coins in unsicheren Zeiten das beste Risiko/Rendite-Profil aufweisen. 

Zum Schluss noch die wichtigsten Krypto-Nachrichten des Monats:

- Australien und Thailand haben die ersten Bitcoin Spot ETFs genehmigt.

- Bolivien hebt Verbot von Kryptotransaktionen auf.

- VanEck und Ark21 beantragen in den USA erste Solana Spot ETFs.

- Die chinesische Bank ICBC äusserte sich sehr positiv zu Bitcoin & Ether.

- Die brasilianische Unibanco führt Kyptohandel ein.

Alen

StrategieManager

Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 31. Mai 2024:

Rendite 1 Monat: +15.39% / seit Jahresbeginn: +11.20% 

Dank der guten Monatsrendite konnten wir einen Grossteil des April-Verlustes wieder aufholen und sind YTD wieder 2-stellig im Plus. 

Die Top Nachricht des Monats war die Genehmigung aller Ether Spot ETFs in den USA. Dies, weil in den USA «Krypto» zum Hauptthema im US-Präsidentschaftswahlkampf geworden ist. Nachdem Donald Trump angekündigt hat, dass er die Kryptoadaption in den USA befürwortet, sahen sich die Demokraten unter Joe Biden gezwungen, kryptofreundlicher zu agieren. Auch vom Parlament kommt Druck auf die Biden-Administration:

-Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetz verabschiedet, welches die Einführung von digitalem Zentralbankgeld verbietet.

- Das US-Repräsentantenhaus hat für den “Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act” gestimmt.

- Der US-Senat hat eine SEC-Vorschrift aufgehoben, wonach US-Banken Kryptoanlagen von Kunden in ihren Bilanzen aufnehmen müssen. 

Die Hauptthemen an den Finanzmärkten bleiben die Inflation und die Geopolitik. Die US-Zentralbank hat den Leitzins unverändert belassen, nachdem die Inflation im April nur um -0.1% gesunken ist. Obwohl sich auch der US-Arbeitsmarkt leicht schwächer als erwartet entwickelt hat und dies den Inflationsdruck ein wenig dämpft, warnt der FED-Vorsitzende J. Powell die Märkte eindringlich vor zu frühen Erwartungen an Leitzinssenkungen in den USA. In der EU ist die Inflation im Mai sogar um +0.2% gestiegen. Die EU-Zentralbank hat dennoch angedeutet, im Juni die erste Leitzinssenkung um -0.25% zu beschliessen. Geopolitisch war auch einiges los:

- Israel stürmt die letzte Hamas-Bastion in Gaza.

- Iran ist nach dem Unfalltod des Präsidenten mehr innenpolitisch beschäftigt.

- Russland ist für Friedensverhandlungen mit dem jetzigen Frontlinienverlauf. 

Das Portfolio ist wieder zu 100% in 11 Kryptowährungen investiert, da wir geopolitisch keine Eskalation erwarten und sich der US-Präsidentschaftswahlkampf positiv auf Kryptowährungen auswirken wird. Unser Hauptaugenmerk ist auf die weitere Entwicklung der Inflation und das Wirtschaftswachstum gerichtet.  

Zum Schluss noch die wichtigsten Krypto-Nachrichten des Monats:

- Grossbritannien hat Bitcoin und Ether Spot ETPs genehmigt.

- Australien wird bis Ende 2024 Bitcoin Spot ETFs zulassen.

- Die Bank UBS hat in Bitcoin ETFs investiert.

- Der erste US-Pensionsfonds hat Bitcoin ETFs gekauft.

Alen

StrategieManager